À Propos
Cabinet de services financiers indépendant
À propos
Ta Planif est née du désir de vous conscientiser de l’importance de la planification financière. Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans l’industrie des services financiers, nous avons réalisé que la planification financière doit passer avant toutes offres de produits.
Mission
Notre mission est d’accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers au moyen de la planification financière et de l'implantation de solutions adaptées à leurs besoins.
Valeurs
Passion : Être passionnés par notre travail et engagés envers notre mission. Nous sommes motivés par l'amélioration continue et le désir de faire une différence positive dans la vie de nos clients.
Excellence : S'efforcer d'atteindre l'excellence dans chaque aspect de nos services. Nous visons à dépasser les attentes de nos clients en offrant des solutions de haute qualité, une expertise solide et un service exceptionnel.
Intégrité : Agir avec honnêteté, transparence et éthique dans toutes nos interactions. Nous valorisons la confiance de nos clients et nous nous engageons à maintenir des normes élevées en matière de professionnalisme et de responsabilité.
Orienté client : Placer le client au cœur de nos décisions et actions. Nous écoutons attentivement les besoins de nos clients, cherchons à les comprendre et nous nous efforçons de fournir des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins spécifiques.
Équipe
William Laberge
William est un planificateur financier dévoué à sa clientèle, avec qui il est facile d’établir une relation de confiance.
Il se démarque par sa soif de toujours en apprendre davantage sur les sujets qui le passionnent. Il est détenteur de deux baccalauréats en finances et comptabilité de l’UQAM. Il oeuvre dans le domaine des services financiers depuis plus de six ans.
Sportif, il part à l’aventure en plein air ou encore en voyage dans ses temps libres. Son empathie et son désir d’aider font de lui un atout majeur pour l’équipe de Ta Planif!
Philippe Mainguy-Rochette
Après son baccalauréat en services financiers à l’Université Laval en 2012, Philippe s’est lancé dans le monde des services financiers en intégrant l’entreprise familiale fondée par son arrière-grand-père.
En 2017, il déménage dans la région de Bromont pour y rejoindre sa conjointe et s’établir à son compte. Animé par le désir d’aider ses clients, il a le souci du travail bien fait.
Dans ses temps libres, vous le trouverez parti explorer la montagne en skis, en vélo de montagne ou en randonnée.
Nos partenaires
